끝난 줄만 알았던 천교와 절교의 전쟁…
천교와 절교의 대결이 막을 내린지 약 50여년이 흘렀다.
그동안 천교와 절교사이에 크고 작은 마찰은 있었지만 이미 절교는 천교와의
싸움에서 패한 것은 분명했다. 그러나 패전한 절교의 통천교주와 귀령성모,
다보도인, 무당성모 등은 다시한번 부활의 때를 기다린다.
이 와중에 서방으로 보내졌던 오운선과 규수선 그리고 금광선이 돌아오게 되었다.
통천교주는 즉시 그들 모두를 불러 모았다.
‘여의주’와 ‘정해주’. 이것만 손에 넣으면 영진포일술을 이용하여 절교, 천교는 물론
불교에 까지 이변이 발생하게 만들 수 있었다. 여의주는 원시천존이 수천년 동안
법력을 기울여 완성시킨 것으로 천교의 교주 원시천존의 분신이라고 할 수 있다.
따라서 그 분신이 무로 돌아가버리면 원시천존의 법력도 당연히 사라져버릴 것이다.
한편, 정해주는 현도를 지켜주는 보패인데 그것이 사라져버리면 현도의 법력에
이변이 발생할 수 있었다.
통천교주는 하계에 혼란을 준 틈을 타서 여의주와 정해주를 훔쳐낼 작정이었다.
통천교주 일행은 이미 많은 요괴들을 모아 만반의 준비를 하였다. 이 시기에 천룡팔부
중 야차가 찾아왔고 통천교주는 야차와 함께 요괴들을 하계에 내려 보낸다.
하계는 갑작스레 나타난 요괴들로 혼란에 휩싸이게 됐다. 예상대로 십이대선과 여러 천교 도인들이 속속 모이고 이들은
각자 나뉘어 마물들을 막기 시작했다. 한편, 통천교주와 벽유궁 일행, 오운선, 규수선, 금광선은 옥허궁으로 향했다. 마침
원시천존 혼자 남아 있었고 통천교주는 일부러 원시천존에게 싸움을 걸고 혼란을 틈타 벽유궁 일행과 오운선, 규수선,
금광선은 여의주와 정해주를 훔쳐 낸다. 그리고 원시천존과의 싸움으로 지친 통천교주를 부축하여 함께 벽유궁으로
돌아오게 된다. 하계에서는 요괴들은 아직 여기저기에서 인간을 상대로 악행을 저지르고 있었지만 십이대선의 활약으로
천교도글은 야차를 포박하고 옥허 궁으로 갈 준비를 한다.
한편, 벽유궁으로 돌아온 통천교주는 양손에 여의주와 정해주를 들고
재빨리 영진포일술을 사용하였다. 또한 귀령성모, 다보도인, 무당성
모두 재빨리 벽유궁 앞에 방어진을 펼쳤다.
곧이어 원시천존과 십이대선은 벅유궁에 도착하여 통천교주를 찾았고.
정해주가 사라진 것을 안 태상노군도 벽유궁에 도착하게 된다.

귀령성모, 다보도인, 무당성모, 오운선, 규수선, 금광선은 이들을 상대
로 겨뤘으나 십이대선은 쉽게 방어진을 깨버린다. 진을 펼치는데 시간
이 너무 부족한 탓이었다. 오운선과 규수선, 금광선은 방어진이 깨질
때 십이대선에게 죽임을 당하고 만다.